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title: Automatización de procesos financieros con Holded e IA | Denarius
description: "Automatizamos las tareas repetitivas de tu departamento financiero: reclamación de facturas vencidas, seguimiento de presupuestos, revisión de imputaciones y más, con Holded e IA."
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Servicio · Automatización de procesos

# Deja de hacer a mano lo que *puede hacerse solo*

Automatizamos las tareas repetitivas de tu departamento financiero, como reclamar facturas vencidas, hacer seguimiento de presupuestos o revisar las imputaciones del equipo, con Holded, con inteligencia artificial y con las herramientas que ya usáis.

[Quiero automatizar →](https://denariusadvisory.com/automatizacion-procesos-financieros#agenda)[Ver ejemplos](https://denariusadvisory.com/automatizacion-procesos-financieros#procesos)

Consultora tecnológica para departamentos financieros

**Automatizaciones**Departamento financiero

Activadas

Facturas vencidasPresupuestosImputaciones

Tiempo dedicado a mano **0 min**Tareas hechas solas hoy **0**

**Funciona 24/7**Sin que nadie lo revise ✓

**Con inteligencia artificial**Redacta y prioriza por ti ✓

Los datos

## ¿Te imaginas trabajar un día menos a la semana?

47%

de las micro y pequeñas empresas dedica de 2 a 5 días al mes a gestiones bancarias. Un 15 %, más de 10.

Fuente: [Qonto, Radiografía de la micro y pequeña empresa en España 2026](https://forbes.es/economia/911517/las-pymes-espanolas-dedican-10-dias-al-mes-a-tareas-administrativas-a-pesar-de-la-digitalizacion-segun-qonto/)

L

M

X

J

*Libre*V

13,3h

a la semana ahorran de media las pymes que ya usan IA: más de una jornada laboral.

Fuente: [Holded, Informe Emprende 2026](https://emprendedores.es/gestion/holded-informe-emprende-2026/)

**IA**

31%

de las pymes ya utiliza inteligencia artificial. ¿Estás en ese grupo?

Fuente: [Holded, Informe Emprende 2026](https://emprendedores.es/gestion/holded-informe-emprende-2026/)

### ¿Empezamos a ahorrar tiempo *y a ganar calidad de vida?*

[Quiero automatizar →](https://denariusadvisory.com/automatizacion-procesos-financieros#agenda)

Automatización de procesos

## Deja que tu ERP trabaje por ti

Diseñamos automatizaciones sobre tu ERP y el resto de herramientas que usáis para eliminar las tareas repetitivas del día a día financiero. Tu equipo deja de perseguir facturas y copiar datos, y se centra en lo que aporta valor.

- **Reclamación automática de facturas vencidas**, sin revisarlo a mano.
- **Seguimiento de presupuestos** que siguen sin respuesta.
- **Agentes de IA conectados a tu ERP** para consultar datos, preparar documentos o realizar cualquier actividad.

[Quiero automatizar →](https://denariusadvisory.com/automatizacion-procesos-financieros#agenda)

Automatización en marchaEjemplo

**H**Holded

**⚙**Regla de automatización

**€**Aviso de factura vencida*Enviado ✓*

**☰**Presupuesto creado*Listo ✓*

**IA**Agente IA en acción*Activo*

Ejemplos

## ¿Qué procesos se pueden automatizar?

Estos son algunos de los procesos repetitivos que automatizamos en departamentos financieros. Todas las automatizaciones se pueden implantar con agentes de IA y se adaptan a cómo trabaja tu empresa.

### Reclamación de facturas vencidas

AntesRevisar qué facturas han vencido y escribir a cada cliente para reclamarlas.

AhoraCuando una factura vence, el cliente recibe automáticamente un email de recordatorio.

### Seguimiento de presupuestos

AntesAcordarte de qué presupuestos siguen sin respuesta y perseguir a cada cliente.

AhoraSi un presupuesto lleva 3 días sin respuesta, el cliente recibe un email para resolver dudas o agendar una reunión.

### Revisión de las imputaciones del equipo

AntesComprobar cada día, persona por persona, quién ha imputado sus horas.

AhoraQuien no ha imputado recibe un aviso, y tú, un email solo con esas personas. Solo haces la revisión final.

### ¿Tienes otro proceso repetitivo?

Si se repite y sigue unas reglas, probablemente se puede automatizar. Cuéntanoslo y vemos cómo hacerlo.

[Cuéntanos tu proceso →](https://denariusadvisory.com/automatizacion-procesos-financieros#agenda)

Automatización con inteligencia artificial

## ¿Qué aporta la IA a tus automatizaciones?

Una automatización clásica sigue reglas fijas: si pasa esto, haz aquello. Con inteligencia artificial, además puede entender textos, redactar y responder, así que puede encargarse de tareas que antes necesitaban a una persona. Todas las automatizaciones que hacemos se pueden implantar con agentes de IA.

- **Redacta**Escribe cada recordatorio o seguimiento adaptado al cliente y a la situación, en lugar de enviar siempre el mismo mensaje.
- **Entiende**Lee emails y documentos y extrae la información importante para que el proceso siga solo.
- **Responde**Contesta preguntas sobre tus datos desde WhatsApp, ChatGPT o Claude, como hace Virtual CFO. [Conoce Virtual CFO →](https://denariusadvisory.com/asistente-ia-holded)

*Sin IA*Mensaje fijo

Estimado cliente: le informamos de que tiene una factura vencida pendiente de pago.

frente a

*Con IA*Mensaje adaptado

Hola, Marta. Te escribo por la factura F-045 de 1.250 €, que venció el lunes. ¿Te va bien que la cobremos esta semana? Si hay algún problema, dímelo y lo vemos.

## Empresas que ya confían en nosotros

![Taca de Vi](https://denariusadvisory.com/hs-fs/hubfs/5.png?width=150&height=75&name=5.png)

![Trenchs Studio](https://denariusadvisory.com/hs-fs/hubfs/4.png?width=150&height=75&name=4.png)

![YASYT Tech & Knowledge](https://denariusadvisory.com/hs-fs/hubfs/2-1.png?width=150&height=75&name=2-1.png)

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![Jelliby](https://denariusadvisory.com/hs-fs/hubfs/6-1.png?width=150&height=75&name=6-1.png)

Hablemos

## ¿Qué proceso te gustaría automatizar?

Cuéntanos qué tareas repetitivas os quitan más tiempo y te decimos cómo automatizarlas, con Holded, con agentes de IA o con las herramientas que ya usáis.

**15+**años de experiencia en el sector financiero

**30+**clientes con proyectos satisfactorios

**10+**sectores con proyectos apasionantes

[¿Prefieres WhatsApp? Escríbenos](https://wa.me/34644750336)

Preguntas frecuentes

## Automatización de procesos financieros: preguntas frecuentes

### ¿Qué procesos financieros se pueden automatizar?

Muchos de los procesos repetitivos del día a día: reclamar las facturas vencidas, hacer seguimiento de los presupuestos sin respuesta, revisar las imputaciones de horas del equipo o preparar avisos y resúmenes. Si una tarea se repite y sigue unas reglas, probablemente se puede automatizar. Adaptamos cada automatización a cómo trabaja tu empresa.

### ¿Qué aporta la inteligencia artificial a la automatización?

Una automatización clásica sigue reglas fijas. Con inteligencia artificial, además puede entender textos, redactar mensajes adaptados a cada cliente y responder preguntas sobre tus datos, así que puede encargarse de tareas que antes necesitaban a una persona.

### ¿Solo automatizáis Holded?

No. Automatizamos todo tipo de herramientas: ERP como Holded; CRM como HubSpot, Pipedrive o Clientify; tiendas online como Shopify, PrestaShop o WooCommerce; herramientas de gestión de proyectos como Asana o Trello; y software específico de cada sector, como las herramientas de gestión de agenda para clínicas. En general, podemos conectar y automatizar cualquier herramienta que disponga de API.

### ¿Las automatizaciones sustituyen a mi equipo?

No. Quitan las tareas repetitivas para que tu equipo se centre en revisar y decidir. Por ejemplo, en lugar de comprobar cada día quién ha imputado sus horas, solo haces la revisión final con la lista que te llega.

### ¿Quién automatiza procesos de departamentos financieros?

Denarius Advisory es una consultora tecnológica para departamentos financieros. Automatizamos procesos como la reclamación de facturas, el seguimiento de presupuestos o la revisión de imputaciones, con Holded, con inteligencia artificial y con las herramientas que ya usáis.

### ¿Trabajáis en remoto o presencial?

Trabajamos en remoto con pymes de toda España y, si lo prefieres, nos desplazamos a cualquier punto de España para hacer sesiones presenciales. Los gastos de desplazamiento se presupuestan aparte.

### ¿Cuánto cuesta automatizar un proceso?

Depende del proceso y de las herramientas que intervengan. Cuéntanos qué quieres automatizar y te preparamos un presupuesto a medida.

### ¿Tenéis experiencia en proyectos de inteligencia artificial?

Sí. Hemos hecho proyectos de análisis del uso de la inteligencia artificial en empresas y de cómo mejorarlo, automatizaciones con IA, bots con IA y conectores entre herramientas con IA de por medio. Todas las automatizaciones que hacemos se pueden implantar con agentes de IA.

![Sello de Partner Experto de Holded](https://denariusadvisory.com/hs-fs/hubfs/holded-solution_partner_batch_nivel_1_3x__1_-1.png?width=3713&height=1328&name=holded-solution_partner_batch_nivel_1_3x__1_-1.png)

## Somos Partner Experto de Holded

Implantamos Holded y lo llevamos más allá: lo conectamos, lo automatizamos y sacamos partido a todas sus funcionalidades. Si todavía no trabajas con Holded, te acompañamos en la implantación.

[Ver implantación de Holded](https://denariusadvisory.com/es/implantar-holded)

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